152 anni dopo gli eventi della seconda stagione, la Fondazione si è consolidata ben oltre le sue umili origini, mentre l'Impero della Dinastia Cleon è in declino. Mentre entrambe queste potenze galattiche stringono una difficile alleanza, una minaccia per l'intera galassia appare nella temibile forma di un signore della guerra noto come "Il Mulo", il cui obiettivo è governare l'universo con l'uso della forza fisica e militare, nonché del controllo mentale. Nessuno può dire chi vincerà, chi perderà, chi vivrà e chi morirà mentre Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleon e Demerzel giocano una partita a scacchi intergalattica potenzialmente mortale.